Navitas Semiconductor gibt die vollständige Ausübung der Option der Underwriter zum Kauf zusätzlicher Aktien bekannt

Jun 08, 2023

Halbleiterenergie

TORRANCE, Kalifornien, 5. Juni 2023 (GLOBE NEWSWIRE) – Navitas Semiconductor Corporation (Nasdaq: NVTS) gab heute im Zusammenhang mit ihrem zuvor angekündigten öffentlichen Angebot von 10.000.000 Aktien ihrer Stammaktien der Klasse A die vollständige Ausübung durch die Zeichner bekannt ihrer Option, 1.500.000 zusätzliche Stammaktien der Klasse A zum öffentlichen Angebotspreis von 8,00 US-Dollar pro Aktie zu erwerben, was zu einem zusätzlichen Bruttoerlös von 12,0 Millionen US-Dollar für Navitas führt, vor Abzug von Zeichnungsrabatten, Provisionen und Angebotskosten. Nach der vollständigen Ausübung der Option zum Kauf zusätzlicher Aktien erhöhte sich die Gesamtzahl der von Navitas im Rahmen des Angebots verkauften Aktien auf 11.500.000 Aktien. Der Gesamtbruttoerlös vor Abzug von Zeichnungsrabatten, Provisionen und Angebotskosten belief sich auf 92,0 Millionen US-Dollar. Die Ausgabe und der Verkauf der zusätzlichen Aktien wurden am 5. Juni 2023 abgeschlossen.

Navitas beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot als Betriebskapital und für andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich potenzieller Akquisitionen oder strategischer Produktionsinvestitionen.

Morgan Stanley und Jefferies fungierten als Lead Book-Running Manager für das Angebot. Deutsche Bank Securities fungierte auch als Book-Running-Manager. Needham & Company fungierte als Lead Manager. Craig-Hallum und Rosenblatt Securities fungierten als Co-Manager.

Die Wertpapiere wurden von Navitas gemäß einer Regalregistrierungserklärung angeboten, die zuvor bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und von dieser für wirksam erklärt wurde. Ein endgültiger Prospektnachtrag und ein begleitender Prospekt im Zusammenhang mit dem Angebot wurden bei der SEC eingereicht und können angefordert werden bei: Morgan Stanley & Co. LLC, Achtung: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, oder von E-Mail an [email protected]; und Jefferies LLC, z. Hd.: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, telefonisch unter (877) 821-7388 oder per E-Mail an [email protected]; oder indem Sie auf die Website der SEC unter www.sec.gov zugreifen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit stattfinden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung rechtswidrig wäre Qualifikation gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit.

Über Navitas

Navitas Semiconductor ist das einzige reine Leistungshalbleiterunternehmen der nächsten Generation, das 2014 gegründet wurde. GaNFast™-Leistungs-ICs integrieren Leistung und Antrieb aus Galliumnitrid (GaN) mit Steuerung, Erfassung und Schutz, um schnelleres Laden und höhere Leistungsdichte zu ermöglichen und größere Energieeinsparungen. Komplementäre GeneSiC™-Leistungsgeräte sind optimierte Hochleistungs-, Hochspannungs- und hochzuverlässige Lösungen aus Siliziumkarbid (SiC). Zu den Schwerpunktmärkten gehören Elektrofahrzeuge, Solarenergie, Energiespeicherung, Haushaltsgeräte/Industrie, Rechenzentren, Mobilgeräte und Verbraucher. Über 185 Navitas-Patente sind erteilt oder angemeldet. Über 75 Millionen GaN- und 10 Millionen SiC-Einheiten wurden ausgeliefert, und das mit der branchenweit ersten und einzigen 20-jährigen GaNFast-Garantie. Navitas war das weltweit erste Halbleiterunternehmen, das CarbonNeutral®-zertifiziert wurde.

Navitas, GaNFast, GaNSense, GeneSiC und das Navitas-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Navitas Semiconductor Limited und verbundenen Unternehmen.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „wir erwarten“ oder „erwartet werden“, „schätzen“, „planen“, „projizieren“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „antizipieren“ gekennzeichnet sein. „glauben“, „suchen“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder darauf hinweisen oder bei denen es sich nicht um Aussagen über historische Sachverhalte handelt. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen im Zusammenhang mit der Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen, unabhängig davon, ob sie in dieser Pressemitteilung genannt werden oder nicht. Auch diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen unseres Managements und stellen keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung dar. Solche zukunftsgerichteten Aussagen werden nur zur Veranschaulichung bereitgestellt und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder endgültige Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten gedacht und dürfen von keinem Anleger als solche herangezogen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände sind schwer oder gar nicht vorhersehbar und können von Annahmen und Erwartungen abweichen. Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände, die sich auf die Leistung auswirken, liegen außerhalb unserer Kontrolle. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich Marktbedingungen; die Möglichkeit, dass das erwartete Wachstum unseres Geschäfts nicht oder nicht innerhalb der erwarteten Zeiträume realisiert wird, unter anderem aufgrund des Scheiterns bei der erfolgreichen Integration erworbener Unternehmen in unsere Geschäfts- und Betriebssysteme; die Auswirkungen von Akquisitionen auf Kunden- und Lieferantenbeziehungen oder das Versäumnis, diese Beziehungen aufrechtzuerhalten und auszubauen; der Erfolg oder Misserfolg anderer Geschäftsentwicklungsbemühungen; unsere Finanzlage und Betriebsergebnisse; unsere Fähigkeit, zukünftige Einnahmen genau vorherzusagen, um unsere Ausgaben angemessen zu budgetieren und anzupassen; unsere Fähigkeit, unseren Kundenstamm zu diversifizieren und Beziehungen in neuen Märkten aufzubauen; unsere Fähigkeit, unsere Technologie auf neue Märkte und Anwendungen auszudehnen; die Auswirkungen des Wettbewerbs auf unser Geschäft, einschließlich der Handlungen von Wettbewerbern mit einer etablierten Präsenz und Ressourcen in Märkten, in die wir eindringen möchten, einschließlich der Siliziumkarbidmärkte; das Niveau der Nachfrage in den Endmärkten unserer Kunden, sowohl allgemein als auch in Bezug auf nachfolgende Produkt- oder Technologiegenerationen; unsere Fähigkeit, wichtiges qualifiziertes Personal anzuziehen, auszubilden und zu halten; Änderungen in der Handelspolitik der Regierung, einschließlich der Einführung von Zöllen; die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unser Geschäft, unsere Betriebsergebnisse und unsere Finanzlage; die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Weltwirtschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Lieferkette und die Lieferketten von Kunden und Lieferanten; regulatorische Entwicklungen in den Vereinigten Staaten und im Ausland; und unsere Fähigkeit, unsere geistigen Eigentumsrechte zu schützen. Diese und andere Risikofaktoren werden im Abschnitt „Risikofaktoren“ ab S. 14 besprochen. 15 unseres Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr, den wir am 3. April 2023 bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC“) eingereicht haben und in der späteren Fassung, sowie in anderen von uns eingereichten Dokumenten mit der SEC, einschließlich unserer vierteljährlichen Berichte auf Formular 10-Q. Sollte eines dieser Risiken eintreten oder sich unsere Annahmen als falsch erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Es können zusätzliche Risiken bestehen, die uns nicht bekannt sind oder die wir derzeit für unwesentlich halten und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Darüber hinaus spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen unsere Erwartungen, Pläne oder Prognosen zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider. Wir gehen davon aus, dass sich unsere Einschätzungen durch spätere Ereignisse und Entwicklungen ändern werden. Auch wenn wir uns dazu entscheiden können, diese zukunftsgerichteten Aussagen irgendwann in der Zukunft zu aktualisieren, lehnen wir ausdrücklich jegliche Verpflichtung dazu ab. Man sollte sich nicht darauf verlassen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzungen zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung wiedergeben.

KontaktStephen OliverVP Corporate Marketing & Investor [email protected]

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