„Selbst wenn wir den Markt mit Neuwagen überfluten würden, würden wir das vorherige Niveau nicht erreichen“ – RealnoeVremya.com

May 24, 2023

Der TTS-Chef – über den Marktverfall, den Rückzug von Marken und neue Wachstumstreiber für russische Autohändler

Die russische Wirtschaft ist einem beispiellosen Sanktionsdruck aus dem Westen ausgesetzt, und eine der am stärksten betroffenen Branchen ist der russische Automobilmarkt. Viele ausländische Unternehmen verließen das Land, die Liefermengen gingen um ein Vielfaches zurück. Heute befindet sich der Autohandel in einer Neuformatierung – chinesische Marken haben die freie Nische besetzt, große Händler stellen auf Parallelimporte und den Verkauf von Gebrauchtwagen um. Vyacheslav Zubarev, Vorstandsvorsitzender der TransTechService Group, erzählte auf einer Online-Konferenz von Realnoe Vremya mehr über diese und andere Markttrends.

Die Lieferungen ausländischer Autos an den russischen Markt wurden im vergangenen Frühjahr abrupt unterbrochen. Im selben Jahr sank der Markt für Neuwagen im Land um 60 %. Laut TTS-Chef Wjatscheslaw Zubarew war das Händlernetz des Landes bisher auf den Verkauf von fast 3 Millionen Autoeinheiten pro Jahr ausgelegt – im Ergebnis wurden landesweit nur 650.000 Autos verkauft. Einen derart kolossalen Niedergang habe dieser Wirtschaftszweig seit Anfang der 2000er Jahre nicht mehr erlebt, betonte er:

„Kein einziges Unternehmen außer den Chinesen hat seit März irgendetwas aus der Fabrik nach Russland geliefert. Der katastrophale Rückgang betrug fast das Drei- oder Vierfache – das ist ein beispielloser Rückgang – ich kann mich an so etwas in der Zeit nicht erinnern.“ neue Geschichte Russlands!“

Ihm zufolge sei es ziemlich schwierig, die Ergebnisse des laufenden Jahres vorherzusagen, da viele „Unbekannte“ die Lage und die Zukunftsaussichten beeinflussen. Dennoch neigt Vyacheslav Zubarev zu der Annahme, dass dieses Jahr umsatzmäßig den Indikatoren von 2022 nicht nachstehen und diese sogar leicht übertreffen wird:

„Die Katastrophe ereignete sich bereits letztes Jahr, als die Lieferungen unserer Partner abrupt eingestellt wurden – das sind europäische Unternehmen, Japaner, Koreaner, Amerikaner. Jetzt gibt es einen Prozess der Substitution. Autos werden über traditionelle Händlerkanäle geliefert, aber nur aus China.“ und chinesische Hersteller erhöhen aktiv ihren Präsenzanteil in Russland. Wie wir sehen, sind chinesische Marken heute zunehmend auf unseren Straßen zu finden. Lieferungen traditioneller Automarken, die früher in Autohäusern in Russland erhältlich waren, erfolgen über Parallelimporte und in einem im Vergleich zu den Vorjahren eher unbedeutenden Betrag.“

Heutzutage erhalten russische Einzelhändler keine Vorschläge, die den Verlust offizieller Lieferungen von Luxusautos, zu denen Rolls-Royce und andere gehören, kompensieren würden. Es sei unwahrscheinlich, dass sie parallel importiert werden, glaubt Zubarev: „Angesichts der Tatsache, dass die westlichen Sanktionen die Unmöglichkeit der Lieferung von Luxusautos gesondert betonen, denke ich, dass es viele Hindernisse geben wird.“

Derzeit beginnen teure chinesische Marken wie Exeed, Tank und andere, Autos im Premiumsegment zu ersetzen. Über einen vollwertigen Ersatz der zurückgezogenen Marken wie Lexus, Audi oder Porche müsse aber nicht gesprochen werden, betonte der Redner.

Seiner Meinung nach erwartet der Autohandelsmarkt am Ende dieses Jahres ein kleines Plus, obwohl das Endergebnis von vielen Faktoren abhängen wird:

„Wohin soll es weiter fallen? Jetzt wird es meiner Meinung nach zu einer gewissen Stabilisierung kommen, und wir werden weiterhin auf Kosten chinesischer und neuer inländischer Marken wie Moskvich arbeiten. Avtotor beginnt mit der Produktion, es ist möglich, dass einige andere Montagewerke werden eröffnet. AvtoVAZ kündigte an, neue Modelle im ehemaligen Nissan-Werk zu montieren. Wahrscheinlich werden wir doch zum Plus wechseln.“

Inzwischen baut das Automobilgeschäft des Landes gerade einen neuen Arbeitsmechanismus auf und stößt natürlich auf Schwierigkeiten: AvtoVAZ steht vor dem Problem der Lieferung von Komponenten und Ersatzteilen, was sich unmittelbar auf die Dynamik des Marktabsatzes auswirkte Autos dieses Herstellers. Logistikunternehmen, die sich mit Lieferungen befassen, müssen viele Fragen und Probleme lösen – sie verfügen nicht über große Zwischenlager, Verkäufe laufen häufiger „aus dem Ruder“, was sich auch auf die Verkaufsdynamik auswirkt.

Ein weiteres Problem hängt mit der Versorgung mit Autos aus China zusammen – es werden neue Transportwege benötigt. Die Kapazität der Eisenbahn ist begrenzt, die Grenzübergänge für Autotransporter sind überlastet und die Warteschlangen dauern 30 Tage oder länger. Fabriken in China sind durchaus in der Lage, viel mehr Autos für russische Verbraucher zu produzieren, aber es ist noch nicht einfach, sie in den erforderlichen Mengen ins Land zu bringen.

Das Gesamtergebnis der Arbeit der russischen Autohändler wurde natürlich auch durch den Rückgang der Kaufkraft der Bevölkerung des Landes beeinflusst. Die Wahrscheinlichkeit, dass Russen neue Autos kaufen, ist unwahrscheinlicher geworden, und diejenigen, die bereits ein Auto einer zurückgezogenen Marke hatten, verlängern lieber die Lebensdauer ihrer „eisernen Pferde“, als ein neues Auto zu kaufen. „Heute ist es ein weit verbreiteter Trend“, bemerkt Zubarev.

Er glaubt, dass die Hauptfaktoren für das Umsatzwachstum die Verfügbarkeit von Autos im Ausstellungsraum, das Wachstum der Kaufkraft und die Beteiligung des Staates an diesen Themen sein werden:

„Selbst wenn wir heute den russischen Automarkt mit Neuwagen überfluten würden, hätten wir nicht das Verkaufsniveau von 2019-2021 erreicht, weil die Kaufkraft gesunken ist. Aber dennoch wird der heutige Markt stärker vom Angebot an Autos bestimmt – sie sind es immer noch.“ weiterhin Mangelware. Es ist für mich schwer zu sagen, wie groß dieser Unterschied zwischen dem bestehenden Markt und dem wäre, wenn es dieses Defizit nicht gäbe.

Der Redner glaubt, dass staatliche Unterstützung – Programme für junge Familien, Subventionierung von Krediten, Rabatte für eine bestimmte Kategorie von Bürgern – die Verbrauchernachfrage ankurbelt. Diese und weitere Maßnahmen wirken sich auch auf die Absatzmengen aus.

Die Neuformatierung des russischen Automarktes nach dem Rückzug führender ausländischer Marken im vergangenen Jahr befindet sich noch im Anfangsstadium. Jedes auf dem heimischen Markt tätige Unternehmen, einschließlich TTS, musste seinen weiteren Weg bestimmen und sich zwischen einer Überlebensstrategie und einer Entwicklungsstrategie entscheiden. Die überwiegende Mehrheit entschied sich für die erste Option, um ihren Platz im Markt, das Rückgrat der Belegschaft, zu behaupten und nicht in einen Absturz und Zusammenbruch zu geraten:

„Wir haben lange versucht, diese neue Situation einzuschätzen, es gab eine gewisse Zeit der Verwirrung, es war notwendig zu verstehen, wie man weiterarbeitet. Wer hätte vor anderthalb oder zwei Jahren gedacht, dass unser 80er-Auto Autohäuser gleichzeitig ohne Autoversorgung auskommen würden? Daraufhin legten wir unsere Weiterentwicklungsstrategie fest – wir setzten auf Business-Autos mit Kilometerstand. Wir wollen nicht nur weiterverkaufen – wir bieten einen Service: Wir bereiten Autos vor, Filtern Sie sie, überprüfen Sie die Echtheit und Reinheit der Transaktion und bieten Sie so Garantien für unseren Kunden.

Wurden vor ein paar Jahren nur 15-18 % der Autos auf dem Gebrauchtwagenmarkt über das offizielle Händlernetz verkauft, wird dieser Bereich nun für viele Händlergruppen zu einem neuen Wachstumstreiber. Was ist an diesem Segment interessant? Laut Zubarev ist die Abhängigkeit von Partnern minimal und in der aktuellen Situation stabiler. Außerdem wurden neue Partner in chinesischen Unternehmen gefunden.

Wie der Redner feststellt, wird der heimische Automarkt heute recht aktiv von chinesischen Autos „erobert“. In den letzten Jahren hat sich der Autohandel in China rasant entwickelt – es gibt hier etwa 50 Automarken. Chinesische Unternehmen haben unglaubliches Glück – in Russland hat sich vor ihnen ein großer Markt geöffnet. Es gibt aber auch viele Fragen: Wie werden die neuen Player aus China den russischen Markt aufteilen, welche Strategie und Sichtweise verfolgen sie dazu?

„Sie bringen sehr schnell neue Marken auf den Markt und ihr Verhalten unterscheidet sich sozusagen stark von dem der „alten“ europäischen Unternehmen. Es ist noch unklar, wie unser Markt aussehen wird, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Marken bald zurückkehren werden uns vertraut. Wenn wir über chinesische Marken sprechen, wer es sein wird, in welcher Menge, ist es auch schwer zu sagen. Die größte Aktivität ist bei Chery, Omoda, Exeed, Geely, Changan und anderen zu beobachten. Es gibt diejenigen, die es sind Während wir bereits aktiv arbeiten und verkaufen, gibt es diejenigen, die gerade zu uns kommen. Auf jeden Fall gilt: Je mehr Repräsentanzen es gibt, desto besser für die Verbraucher.“

Auch die Richtung der Wartung importierter Autos sowie der Bereitstellung von Teilen und Ersatzteilen wurde von den antirussischen Sanktionen getroffen, wurde jedoch nicht so kritisch wahrgenommen wie die Lieferkette. Die in diesen Bereichen tätigen Unternehmen haben sich schnell an die neuen Bedingungen angepasst.

„Die Hersteller beliefern uns weiterhin mit Ersatzteilen, wenn auch in geringerem Umfang und in geringerer Menge. Aber sie haben uns mehr Freiheit gegeben – zuvor haben sie uns verboten, Ersatzteile woanders zu kaufen. Jetzt ist es möglich. Wir verstehen, dass die Leute in der Zukunft sparen werden.“ Zukunft, deshalb entwickeln wir heute die Bereitstellung von mehr Budget-Dienstleistungen. Wir bieten drei Optionen an: Markenersatzteile, die über offizielle Kanäle bezogen werden, die zweite ist billiger, aber von ähnlicher Qualität, hat aber die Eingangskontrolle des Herstellers nicht bestanden, sondern tatsächlich Die dritte Option wird in derselben Fabrik hergestellt und ist noch kostengünstiger, aber auch von guter Qualität. Darüber hinaus kaufen wir nur von zuverlässigen Herstellern, führen eine sehr strenge Kontrolle durch und nehmen keine gefälschten Waren an. Wir lehnen Produkte mit fragwürdiger Qualität sofort ab Qualität", versicherte der Referent.

Eine weitere Folge der Sanktionswirkung ist das Fehlen einer Garantie für per Parallelimport importierte Autos des Herstellers oder für Gebrauchtwagen. Allerdings erhalten die Käufer solcher Autos im TTS ihre Garantie – sie gilt für bestimmte Teile des Autos und für eine bestimmte Zeit. Dabei handelt es sich um ein neues Programm, das vor etwa einem Monat gestartet wurde.

„Das bei uns gekaufte Auto ist garantiert rechtlich sauber, und wenn plötzlich nein, dann sind es unsere Verluste, nicht die des Kunden. Das Gleiche gilt für die Wartung. Dieser Markt war schon immer ein bisschen „wild“, wo Täuschung herrschte.“ ist ziemlich häufig vorhanden. Zum Beispiel, um mit dem Tacho zu schummeln oder einige Mängel zu verheimlichen. Was ist das? Es ist Täuschung. Aber wir haben viel mehr Möglichkeiten, Mängel zu erkennen als andere: Wir haben unsere eigene große Datenbank zur Autowartung, Kommunikation mit dem Russische Datenbank. Und in manchen Fällen können wir getäuscht werden und unsere Mitarbeiter können etwas verpassen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Mängel des Autos erkennen, ist viel größer als die einiger Pseudospezialisten.

Im März dieses Jahres diskutierten die Marktteilnehmer beim Regional ROAD Council über die Konsolidierung des Autoeinzelhandelsmarktes. Vyacheslav Zubarev, der kürzlich als Präsident der Organisation zurückgetreten ist, kommentierte diesen Vereinigungsprozess und wies darauf hin, dass Konsolidierung in Wirklichkeit die Konsolidierung des Marktes und die Verringerung der Zahl seiner Akteure bedeute. „Dies ist höchstwahrscheinlich eine Anforderung des heutigen Marktes. Händlernetz in Russland – 3 Millionen Autos, also 750.000 werden nach optimistischen Prognosen verkauft. Der Unterschied beträgt das Vierfache. Wie trifft man alle? Es gibt natürlich eine Reduzierung der Zahl der Beschäftigten in der Branche, und jemand wird in der Lage sein, unter den neuen Bedingungen zu überleben, und jemand nicht. Deshalb wird jemand den Markt verlassen, oder es wird eine Übernahme oder eine Neuprofilierung des Unternehmens geben. In „Ein instabiler Markt, wenn es darum geht, operative Entscheidungen zu treffen, diese Assoziation mit einem verschwommenen Entscheidungszentrum – ich halte das für eine sehr unglückliche Konstruktion“, schloss der Gesprächspartner der Veröffentlichung.